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招商银行助力大型医疗服务行业并购案顺利落地

时间:2020-01-06 21:24来源:未知 作者:ttspd.com 点击:
近日,招商银行上海分行结合浦发银行上海分行牵头落地放款某医疗集团收购案。该笔业务标的估值达14亿美元,是今年全国医疗服务行业最大的并购案,获得市场广泛关注。交易并购
  近日,招商银行上海分行结合浦发银行上海分行牵头落地放款某医疗集团收购案。该笔业务标的估值达14亿美元,是今年全国医疗服务行业最大的并购案,获得市场广泛关注。交易并购方是专一于医疗范围投资的私募股权基金,标的则是中国最具影响力之一的国内某非公破高端医疗服务机构。

  从2018年11月项目首次接洽至2019年12月放款,该名目历时13个月,采取海内少见的SPAC模式,也是今年招行首个SPAC模式项下并购融资项目。

  SPAC是一类已在美国上市的特殊目的收购公司,俗称空白支票公司,它的唯一目标就是收购标的公司,与其合并,最终实现标的公司直接上市。本次收购标的为医院,需要长期持有才华体现价值,而SPAC相对私募基金而言最大的不同在于不退出期。正是从客户的实际须要出发,招行终极采用了SPAC模式。但在该模式下,购置资产涉及银行跟资本市场的对外融资,形成定增超募,而进程波及到公开市场的投资人,募集金额始终在变,不到最后一刻无奈确认投资人的具体主体与金额,使业务推进过程异样艰难。

  此外,项目的的中波及数个美国税务主体,需通过美国的借款人实现放款,且这类美国税务主体的非美国子公司不能对外进行100%股权质押,否则按照现行美国税法会产生高昂的额外税务支出。招行上海分行联合纽约分行,多局部全力配合与支持,在失职考核、审批推动、结构变更、计划调解、合同谈判、银团组建、放款阶段连续作战,经历数次跨时区多语言沟通协调,最终制定出令客户满意的打算,业务胜爽利地。

  今年以来,并购市场整体环境并不空想,但招行上海分行仍然表现亮眼,2019年全年已落地26笔名目,总融资金额预计约180亿元。从国企、上市公司的产业并购,到大型商业不动产、物流资产包的硬资产并购;从复杂的拆搭红筹、港股要约并购,到美国、香港上市公司的跨境并购;从跨境银团,到联动海外分行的小股权投资……堪称全面开花、硕果累累。

(责任编辑:ttspd.com)
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